Москва, 1930-е. Известный драматург оказывается в опале: его пьесу снимают с постановки, исключают из литературного союза по обвинению в антисоветской деятельности. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья красота скрывает глубокую тоску в несчастливом браке. Между ними вспыхивает роман, дарующий обоим надежду.
Под впечатлением от личных переживаний драматург начинает работу над новым произведением. В нём оживают образы людей из его окружения, а центральное место занимает загадочный Воланд — персонаж, чей прообраз он нашёл в одном иностранном знакомце. Эта мистическая фигура придаёт роману особую глубину и загадочность.
