Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года у подножия горы Машук. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и трудности, а сегодня их разделяет непреодолимая пропасть вражды. Никто из присутствующих не осознает, что стрелки часов неумолимо отсчитывают последние часы перед роковой встречей.
Окружение поэта - друзья, родственники, знакомые - продолжает жить обычной жизнью, не подозревая о надвигающейся трагедии. Легкость общения, шутки и непринужденные беседы создают обманчивую картину обычного летнего дня, за которой скрывается неминуемая развязка.